塞巴斯蒂安（斯蒂文·麦金托什 Steven Mackintosh 饰）和维奥拉（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）是一对情同手足的孪生兄妹，一场暴风雨中，两人不幸遇难，维奥拉死里逃生，塞巴斯蒂安却就此下落不明。为了找到哥哥，维奥拉不惜女扮男装，成为了奥西诺公爵（托比·斯蒂芬斯 Toby Stephens 饰）的贴身侍从。奥西诺公爵深爱着名为奥莉...

故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇JudiDench饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森SophieCookson饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯TomHughes饰）...